Perangkat Lunak OA untuk Industri Jasa Keuangan

Sebagai industri khusus yang menangani risiko dan kredit, sektor jasa keuangan memiliki persyaratan ekstrem untuk ketelitian "compliance, keamanan data, dan efisiensi proses." Dari layanan teller bank dan penelitian investasi dan perdagangan perusahaan sekuritas, hingga manajemen kebijakan perusahaan asuransi dan pengendalian proyek perusahaan investasi, efisiensi sinergi dan tingkat kepatuhan setiap tautan secara langsung menentukan daya saing inti perusahaan. Gallop World IT memiliki keahlian mendalam dalam transformasi digital sektor keuangan, yang mengkhususkan diri dalam pengembangan perangkat lunak OA khusus untuk industri jasa keuangan. Memanfaatkan wawasan mendalam tentang peraturan keuangan dan logika bisnis, kami telah menciptakan solusi yang disesuaikan dengan skenario penuh. Kami tidak hanya dapat menyediakan perusahaan sekuritas dengan perangkat lunak OA perusahaan sekuritas dan mengembangkan perangkat lunak OA perusahaan asuransi untuk perusahaan asuransi tetapi juga secara tepat mengimplementasikan sistem OA Bank dan sistem OA perusahaan investasi. Melalui integrasi pusat sistem OA perusahaan jasa keuangan, kami secara komprehensif memenuhi kebutuhan digital perusahaan keuangan.

Perangkat lunak OA Gallop World IT untuk industri jasa keuangan memiliki Kepatuhan sebagai fondasinya, Keamanan sebagai inti dari keunggulan utamanya. Memenuhi kebutuhan riset investasi dan perdagangan perusahaan sekuritas, perangkat lunak OA perusahaan sekuritas ini dilengkapi fungsi bawaan untuk manajemen laporan riset investasi dan persetujuan proses perdagangan, memastikan transfer informasi yang patuh dan terkendali. Dengan mempertimbangkan karakteristik alur polis perusahaan asuransi, perangkat lunak OA perusahaan asuransi mendukung manajemen polis siklus hidup penuh dan mengoptimalkan proses klaim, sehingga meningkatkan efisiensi layanan. Memenuhi kebutuhan koordinasi cabang bank, sistem OA Bank mencapai integrasi yang mulus antara layanan teller front-office dan manajemen back-office. Sejalan dengan kebutuhan pengendalian risiko perusahaan investasi, sistem OA perusahaan investasi ini mencakup modul untuk uji tuntas proyek dan peringatan risiko. Melalui penjadwalan terpadu sistem OA perusahaan jasa keuangan, silo informasi di seluruh lini bisnis dipecah, membantu perusahaan keuangan mengatasi masalah seperti risiko kepatuhan yang tinggi, serah terima proses yang terfragmentasi, dan keamanan data yang lemah.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

T: Kami adalah perusahaan sekuritas regional dengan 12 departemen penjualan, yang utamanya bergerak di bidang perantara saham dan jasa penasihat investasi. Permasalahan kami adalah: Penasihat investasi menyimpan catatan layanan pelanggan melalui WeChat pribadi, sehingga berisiko terjadi kebocoran informasi pelanggan dan membuat serah terima setelah pengunduran diri menjadi mustahil; Catatan komisi transaksi dari setiap departemen penjualan dilacak di Excel, sehingga kantor pusat membutuhkan waktu seminggu untuk memverifikasi dan rawan kesalahan; Proses persetujuan laporan riset investasi bergantung pada sirkulasi luring, yang membutuhkan waktu 5 hari dari penulisan hingga penerbitan, sehingga kami melewatkan peluang pasar. Bagaimana hal ini dapat diatasi?

A: Menargetkan titik masalah kepatuhan dan kolaborasi perusahaan sekuritas Anda, solusi khusus Gallop World IT dapat mengatasi masalah ini secara tepat. Pertama, kami akan menerapkan perangkat lunak OA perusahaan sekuritas untuk Anda, dengan membangun Modul Manajemen Layanan Pelanggan. Penasihat investasi menggunakan saluran komunikasi bawaan sistem yang sesuai untuk mencatat detail layanan. Informasi pelanggan dienkripsi dan disimpan. Setelah karyawan mengundurkan diri, akun dibekukan secara otomatis, dan sumber daya pelanggan ditransfer dengan lancar ke penasihat baru, mencegah kebocoran informasi dari sumbernya. Kedua, perangkat lunak OA perusahaan sekuritas secara otomatis menyinkronkan data transaksi dari semua departemen penjualan. Catatan komisi dibuat secara real-time dan dikonsolidasikan ke dalam backend kantor pusat sistem OA perusahaan jasa keuangan, yang memungkinkan penyaringan dan verifikasi berdasarkan departemen dan penasihat. Waktu verifikasi kantor pusat berkurang menjadi satu hari, dan sistem secara otomatis memeriksa kepatuhan tarif komisi untuk mencegah pelanggaran. Lebih lanjut, sistem ini mengoptimalkan proses persetujuan laporan riset investasi. Setelah penyusunan, laporan diunggah daring melalui node seperti "Peneliti - Kepala Departemen - Departemen Kepatuhan - Rilis, " dengan anotasi umpan balik secara real-time di setiap tahap, sehingga mengurangi durasi proses menjadi hanya satu hari. Dikombinasikan dengan antarmuka data pasar dari sistem OA perusahaan investasi, sistem ini membantu tim riset memperoleh informasi pasar dengan cepat dan secara akurat mengatur waktu rilis laporan, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan dan efisiensi operasional secara komprehensif.

T: Kami adalah perusahaan asuransi properti menengah yang berfokus pada asuransi properti komersial dan otomotif. Permasalahan kami meliputi: Laporan inspeksi di tempat oleh surveyor asuransi otomotif masih berbasis kertas, sehingga memerlukan entri manual ke dalam sistem setelah kembali ke kantor, yang mengakibatkan siklus klaim hingga 7 hari; Informasi polis dan data underwriting untuk asuransi properti komersial disimpan secara terpisah, sehingga sulit untuk menghitung keuntungan underwriting untuk satu polis dengan cepat; Penggantian biaya dari cabang diajukan secara offline, dengan proses audit yang rumit yang seringkali mengakibatkan faktur yang tidak sesuai ditolak. Bagaimana solusinya?

A: Permasalahan utama perusahaan asuransi Anda terletak pada efisiensi klaim, sinergi data, dan pengendalian biaya. Solusi OA Gallop World IT dapat mengatasi masalah ini secara efisien. Pertama, kami akan menyesuaikan perangkat lunak OA perusahaan asuransi untuk Anda, dengan mengembangkan Modul Survei Seluler. Surveyor menggunakan aplikasi OA seluler untuk mengunggah foto inspeksi dan mengisi laporan di tempat. Data secara otomatis disinkronkan ke sistem klaim, menghilangkan entri ulang manual dan mengurangi siklus klaim asuransi mobil menjadi hanya 3 hari. Sistem ini menghubungkan laporan survei dengan informasi polis, secara otomatis memverifikasi keaslian insiden untuk mengurangi risiko penipuan. Kedua, perangkat lunak OA perusahaan asuransi mengintegrasikan informasi polis dan data underwriting. Saat memasukkan polis asuransi properti komersial, sistem ini secara otomatis menghubungkan data seperti premi, komisi, dan pembayaran yang diharapkan, menghitung keuntungan underwriting secara real-time dan menghasilkan Laporan Analisis Keuntungan Polis yang dapat difilter berdasarkan jenis asuransi dan cabang. Selain itu, sistem ini menggunakan sistem OA perusahaan jasa keuangan untuk membangun modul penggantian biaya daring. Ketika karyawan mengunggah faktur penggantian, sistem secara otomatis mengidentifikasi keaslian dan kepatuhannya, dan segera menandai faktur yang tidak sesuai beserta alasannya. Proses audit berjalan secara daring melalui Manajer Departemen - Keuangan - Kepatuhan, yang mendukung pengarsipan faktur elektronik dan mempersingkat siklus audit penggantian dari 5 hari menjadi 2 hari. Dikombinasikan dengan antarmuka pembayaran sistem Bank OA, transfer otomatis dipicu setelah disetujui, sehingga meningkatkan efisiensi penyelesaian.

T: Kami adalah perusahaan investasi ekuitas swasta yang berspesialisasi dalam investasi ekuitas dan inkubasi proyek. Permasalahan kami meliputi: Materi uji tuntas untuk 15 proyek aktif disimpan di drive USB, rentan terhadap kehilangan dan kekacauan versi selama kolaborasi; Data manajemen pasca-investasi diperbarui secara manual, sehingga tidak dapat dipantau secara real-time untuk mengetahui profitabilitas proyek; Risalah rapat komite pengambil keputusan investasi ditulis tangan, sehingga sulit untuk melacak tindak lanjut atas resolusi. Bagaimana cara mengatasinya?

J: Kami merekomendasikan penerapan sistem OA perusahaan investasi Gallop World IT, dengan fokus pada kebutuhan inti Manajemen Dokumen, Pemantauan Pasca-Investasi, dan Ketertelusuran Keputusan. Pertama, sistem akan membangun Pusat Manajemen Dokumen Proyek. Semua materi uji tuntas disimpan terenkripsi dan dikategorikan berdasarkan proyek, mendukung kontrol versi dan izin hierarkis (misalnya, hanya lihat untuk staf, edit untuk Direktur Investasi). Modifikasi disinkronkan secara real-time selama kolaborasi, menggantikan drive USB dan menghindari kehilangan serta kebingungan versi. Dokumen yang diunggah diindeks secara otomatis, mendukung pencarian kata kunci cepat untuk meningkatkan efisiensi pengambilan. Kedua, modul manajemen pasca-investasi dari sistem OA perusahaan investasi terhubung dengan sistem keuangan perusahaan portofolio, secara otomatis mengumpulkan data seperti pendapatan dan laba, memperbarui profitabilitas proyek secara real-time, dan menghasilkan Dasbor Data Pasca-Investasi. Peringatan akan secara otomatis dikirimkan ke manajer investasi ketika data menyimpang dari ekspektasi. Dikombinasikan dengan fungsi analisis data dari sistem OA perusahaan jasa keuangan, sistem ini menghasilkan grafik tren ROI proyek, yang menyediakan dukungan data untuk keputusan selanjutnya. Lebih lanjut, sistem ini mengintegrasikan Modul Manajemen Rapat Keputusan. Notulen rapat ditulis secara daring dan disinkronkan dengan peserta. Item resolusi secara otomatis dipecah menjadi tugas-tugas yang dapat ditindaklanjuti, yang ditugaskan kepada penanggung jawab dengan tenggat waktu. Penanggung jawab memperbarui kemajuan secara real-time, memungkinkan Direktur Investasi untuk melacak status penyelesaian melalui sistem, mencapai ketertelusuran proses penuh untuk resolusi. Materi rapat dihubungkan dengan berkas proyek. Dikombinasikan dengan modul informasi pasar dari perangkat lunak OA perusahaan sekuritas, sistem ini menyediakan dukungan komprehensif untuk keputusan investasi.Cmeningkatkan tingkat penyempurnaan manajemen investasi secara komprehensif.